AI 原生 · 全域客户经营

不止记录,智驭经营

AI 运筹全域客户经营,明晰攻守节奏;
你聚焦高价值决断,掌控业务全局。

55%
日常事务提效
+45%
对客时间回流
<30min
日均系统操作
TigerCRM 桌面端 · 工作台 TigerCRM 桌面端 · 我的客户 TigerCRM 桌面端 · 按客群批量经营 · 客群宫格 TigerCRM 桌面端 · 产品 · 结构化票据 TigerCRM 桌面端 · 活动
为什么不一样

AI 原生 · 客户经营 · 流程整合

传统 CRM 是「记录系统」——人填、人看、人找活。TigerCRM 是「行动系统」——AI 算出动作、人确认执行、全程自动留痕。

AI 原生

不是外挂的助手,是原生的内核

  • 今日待办,AI 排好优先级直接上单
  • 话术纪要,AI 先拟好你只需确认
  • 大额异动,MOT 哨兵实时成待办

客户经营

不是信息的记录,是客户的经营

  • 按阶段深耕,单户顺流水线逐段推进
  • 按客群经营,同类客户一次批量触达
  • 按事件促单,卡位 MOT 关键时刻成交

流程整合

不是工具的堆叠,是流程的贯通

  • 线索到成交,六大模块一条流水
  • 客户 360,一屏聚合信息秒级到手
  • 报价自动定档,适当性合规前置硬校验
底层理念

从 信息记录 到 客户经营。

同样叫 CRM,内核完全不同。TigerCRM 把 AI 做进了每一个动作,而不是贴在旁边。

传统 CRM · 记录系统

人围着系统转

每天翻名单找活,不知先做什么
信息散落各系统,查一次要半天
只见单个账户,看不清客户全貌
调佣拍脑袋,合规靠事后补
TigerCRM · 经营系统

AI 替你去经营

AI 排好今日剧本,打开即知做什么
客户 360 一屏聚合,信息秒级到手
客户全景与份额缺口,一眼看清
报价自动定档,合规前置硬校验
6 大模块 + MOT 发动机

一套系统,跑通客户经营全流程

从线索到成交、从单户深耕到客群规模化、从一线作业到管理下钻——每一环,AI 都替你算好下一步。

01

AI 工作台 + AI 管家

  • 今日 5 件事「你主导 / AI 帮你做」,先守后攻
  • AI 管家:话术、纪要、下一步,张口即得
工作台
02

客户 360

  • 我的客户:资产 · 持仓 · 组合 · 互动全聚合
  • 潜客线索:独立成域,按潜力分级不遗漏
客户
03

客户经营三视角

  • 按阶段 · 按客群 · 按事件,三种打法随手切
  • 单户不落、群发精准,经营做成流水线
客户经营
04

产品与服务

  • 智能报价单:按资产贡献自动定档,一键出 PDF
  • 货架 + 配置 + 日历,适配到人不错窗口
产品与服务
05

活动 · 学习 · 工具

  • 活动资讯 + AI 陪练知识库,触达合规、口径统一
  • 决策链全程留痕,交接一键审批
活动 · 学习 · 工具
06

看板

  • 经营驾驶舱:AUC、健康度、风险停滞一屏总览
  • RM 评分卡逐级下钻,追到人、追到单
看板
底座能力 · 经营不再靠人记

MOT 关键时刻哨兵

所有 AI 待办的发动机——信号一触发,自动生成带话术的待办,分发到人。

关键时刻哨兵触发条件
风险强平/保证金不足强平命中
风险大额出金≥100万 / 占比20%
风险单日亏损亏损 ≥ 20%
转化大额入金入金 ≥ 50万
转化首次入金首次入金
转化开户成功开户=成功
转化PI 认证通过认证=通过
运营大额闲置资金闲置 ≥ 10万
运营信托年费到期回款前 ≤ 30天
运营信托设立停滞7天未流转
关怀即将过生日生日前 ≤ 3天
关怀久未联系最近 > 30天
多源信号:数仓 · 风控 · 中台 · CRM 实时汇入
经营成效 · 口径明确可追溯

AI 承接事务性工作,人聚焦高价值经营

以下为方法论价值树与指标口径卡测算结果,数据可回溯计算逻辑;并非业绩承诺。

55%
日常事务提效
每日 3.6h → 1.6h
+45%
对客时间回流
对客 4.4h → 6.4h
70%
信息查询提效
秒级聚合客户 360
2.5%→40%
系统使用
覆盖率 > 80% · 满意度 ≥ 8
同业参考:大额出金约 15% 挽留率 · 开户率 +4.6% · 首次入金率 +6% · 人均 AUC +25%(起点指标)
移动随身 · 极简黑白

顶尖券商客户经营,装进口袋。

为业务一线量身打造移动端作业平台,极简黑白设计,塑造高端财富服务体验,随时随地开展客户分析与跟进筹备。

MOT 即时提醒

大额出金、组合回撤、资格临期,一触即推,附挽留话术与背景包。

判断题随手做完

AI 已备好方案,你只需在手机上确认执行,全程自动留痕。

沉浸式 AI 原生体验

移动端便捷接入,随时随地畅享流畅沉浸式交互。

体验移动端
TigerCRM 移动端 · 今日经营摘要
合规是内核,不是补丁

客户经营敢放手用 AI,
因为每一步都可回放

AI 可信度比 AI 覆盖度更重要。涉及资金、荐股、对外承诺永远人审;AI 对外内容必过合规预审;每一次决策与复核进入决策链。

适当性硬校验前置 双录留痕 RAG 合规预审 字段级权限隔离 决策链可回溯
1
MOT 哨兵触发
大额出金 ≥50 万命中名下客户
2
AI 生成方案
备好挽留话术 + 客户背景包
3
过合规护栏
适当性、话术口径自动校验
4
RM 人工判断 · 拍板
涉资金动作,人审确认后执行
5
全程留痕归档
谁触发、过几道护栏、谁拍板,可回放
谁在用

一线销售、团队长、管理层,各取所需

RM

一线销售

客户经理 · VIP 客服 · 投资顾问
  • 打开即知今日做什么,不再翻名单
  • 客户 360 秒级到手,谈收益有归因撑腰
  • 日均系统操作 < 30 分钟
TL

业务负责人/团队长

业务线主管 · 销售团队主管
  • 团队看板 + RM 评分卡,健康一眼定位
  • 覆盖密度亮灯,大客户不再无人问津
  • 风险停滞热力图,精准介入
MGR

管理层

分公司 · 总部
  • 经营驾驶舱,公司→业务线→团队→RM 下钻
  • 数据同源,跨页口径不打架
  • 业绩预测 + 缺口预警,月中即知能否达标

让每一段客户关系,
沉淀为可量化、可持续增长的 AUC

预约 45 分钟产品演示,见证 AI 如何协助销售团队规划每日经营的进攻与防守。

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